柜员理财经理职责描述?柜员理财经理职责描述简短
10742024-11-01
大家好,今天来为大家分享协助理财经理工作内容的一些知识点,和协助理财经理工作内容是什么的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,下面我们就一块儿来看看吧!
本文目录
这是银行的营销方式。它是提醒你你在银行的资产已经达到潜力客户或已经达到贵宾客户的标准,如果你有什么需求可以联系专属客户经理。
〖One〗、负责新客户开发与老客户维护,完成每天拜访指标;
〖Two〗、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;
〖Three〗、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;
〖Four〗、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;
〖Five〗、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险询问、保单保全、事故理赔等服务;
〖Six〗、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。
[One]、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;
[Two]、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;
[Three]、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;
[Four]、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;
[Five]、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;
[Six]、负责对代理网点的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好;
[Seven]、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;
[Eight]、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用;
[Nine]、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;
[Ten]、保守客户信息,严守公司商业秘密;
十[One]、完成公司交办的其他事项。
〖One〗、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识询问和服务;
〖Two〗、负责推荐及相关理财产品,并制定保险方案;
〖Three〗、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;
〖Four〗、负责参保客户的后续客户服务工作。
〖Three〗、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围
〖Four〗、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析
〖Five〗、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务
〖Six〗、管理维护客户关系以及客户间的长期合作
〖One〗、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;
〖Two〗、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;
〖Three〗、达成本办法规定的各项考核指标;
〖Four〗、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学习,不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;
现在银行客户经理主要是做客户各种各样贷款需求的业务,有客户经理专门负责做客户的各种买商品房贷款业务,还有客户经理负责个人抵押贷款和及大额存款的金融理财保险业务等
关于协助理财经理工作内容的内容到此结束,希望对大家有所帮助。