理财顾问生涯规划书,理财顾问生涯规划书范文
10582024-04-26
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本文目录
〖One〗、要先放大自己的梦想,看自己以后想过什么样的生活,达到什么样的层次,作为终极奋斗目标也就是六十岁以后要达到的目标。
〖Two〗、然后分解成十年一个的目标,逐步向终极目标奋进,接着每年实现一部分目标来作为巩固自己的基础,包括每天我要做什么、是否做好、怎么做才能更好、补救方法是什么,都要做个合理的规划才能有效的走向人生终极目标。
理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。
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