其实理财规划师培训资料的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解理财规划师培训资料大全，因此呢，今天小编就来为大家分享理财规划师培训资料的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一块儿来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 理财规划师有哪些科目
2. 理财规划师查询证书编号忘记了
3. 理财规划师具体是做什么的呢
4. 理财规划师学什么专业

[One]、理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

[Two]、理财规划师查询证书编号忘记了

全国各地区理财规划师职业资格证书信息均可以在国家职业资格证书全国联网查询系统进行查询。

「任意输入两项组合内容即可查询」

1.输入正确的证件号码：14040219660729XXXX;

[Three]、理财规划师具体是做什么的呢

薪资待遇还可以，就是面试流程和气氛都非常诡异，刚去的时候告诉我有一个实习期大概两三个礼拜，不给工资只有40块钱一天的补贴，说是让我熟悉业务其实就是面试，如果没通过这补贴是不给的，感觉有点坑，更惨的是有些人实习了好几个月了还没任何结果但依然还是要每天上下班给他们白干活，最惨的是有些人白白干了好多天被淘汰了。入职流程很慢很麻烦，理财规划师其实就是个销售，叫你去银行驻点开发客户卖基金开股票户

[Four]、理财规划师学什么专业

〖One〗、理财规划师属于法律、金融、会计、管理类专业。

〖Two〗、主要学习金融、经济、保险、法律等一些基础知识，偏向于家庭、个人少年、青年、中年、老年、遗产分配等人生财务规划。扩展资料

〖Three〗、据了解，近来国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。