其实证券投资理财规划师资格证的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解证券投资理财规划师资格证怎么考，因此呢，今天小编就来为大家分享证券投资理财规划师资格证的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一块儿来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 基金理财相关的专业资格证有哪些
2. 客户经理上岗须持有行业或什么认证的个人理财上岗资格证书
3. 翼启航证券公司正规吗
4. 投资理财顾问的工作条件有哪些呢

[One]、基金理财相关的专业资格证有哪些

〖One〗、投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等。

〖Two〗、报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。

〖Three〗、注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选取要考取的证书。

[Two]、客户经理上岗须持有行业或什么认证的个人理财上岗资格证书

其次个人客户经理需要考会计证、计算机证、AFP\CFP等理财经理证书或者是证券从业资格、保险从业资格等;对公客户经理相对考取的证书少一些。

[Three]、翼启航证券公司正规吗

正规。翼启航是一款由中航证券为广大股民量身打造的一款集合股票开户、行情资讯、股票走势分析、基金理财、手机炒股为一体的多元化、一站式手机移动软件。平台是专门针对股民研发的就是为了给广大股民提供一款非常方便的线上证券服务。

[Four]、投资理财顾问的工作条件有哪些呢

以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

〖Two〗、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选取理财规划师的一个重要标准。

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选取投资产品，实现客户的理财目标。

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选取这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

文章分享结束，证券投资理财规划师资格证和证券投资理财规划师资格证怎么考的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！