老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于理财经理如何拓展新客户群和理财经理怎么拓展客户的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享理财经理如何拓展新客户群以及理财经理怎么拓展客户的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 如何对VIP客户群进行维护
2. 理财群怎么加入

[One]、如何对VIP客户群进行维护

〖One〗、首先要建立VIP客户档案系统（用EXCL表做也可以），其中需要记录客户的相关信息。越详细越好。

〖Two〗、当有合适的产品时，要主动介绍给合适的客户

〖Three〗、在重要的节日，比如说，春节，客户公司的年庆，送上祝福

〖Four〗、帮助客户理财以上是几点愚见，最重要的还是要了解客户需求，满足客户需求，为客户提供更方便更全面的高品质服务

[Two]、理财群怎么加入

〖One〗、我的理财群都是先有人打电话给我，邀请我进群的。我这两年先后进了7，8个群了。他们基本的套路都是说是某个李证券公司的，邀请我入群。进去后有老师做早评和收评。有时会推荐行业板块和个股。

〖Two〗、我基本没有跟买过。我觉得买股票还是要有自己的方法和主见才好。即使自己错了也不会后悔。如果跟着别人做万一被骗了，心里会很难受的，睡不着觉。所以不建议加入理财群。

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