其实理财规划师培训机构的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解理财规划师培训机构有哪些，因此呢，今天小编就来为大家分享理财规划师培训机构的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一块儿来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 理财规划师是职称吗
2. 理财规划师有哪些科目
3. 如何成为理财规划师
4. 请问，助理理财规划师职业资格证书的有效期是多长时间啊

[One]、理财规划师是职称吗

理财规划师是技术职称，其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试，为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证，但是自2016年后，国务院进行职业资格许可改革，取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。

〖One〗、与时俱进，深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识，掌握投资理财潮流和发展方向。

[Two]、理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

[Three]、如何成为理财规划师

首先要取得理财规划师证书。要想成为理财规划师，那你必须要学习考取理财规划师证书，报名条件是大专以上，从业两年以上。

[Four]、请问，助理理财规划师职业资格证书的有效期是多长时间啊

理财规划师证书是由国家劳动部颁发的一个职业资格证书，终身有效的。在我国职业资格证书都是终身有效。你说的有时间限制的确有这种事情，但是职业资格证书一定没有。有时间限制的证书有很多，比如人事部发的执业资格证书一般都有时间限制，等到了那个时间限制的时候需要去发证单位重新审核年检。执业资格证书与职业资格证书是完全不同的两回事。

好了，关于理财规划师培训机构和理财规划师培训机构有哪些的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！