有理财需求的客户画像 投资理财客户画像
10502024-11-22
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本文目录
也就是劝说储蓄客户买理财产品。或者是个VIP客户做理财方面的服务《比如介绍理财产品,推荐理财产品等等》
近来邮储银行理财经理全部为正式工,非正式员工不得担任理财经理职位。
〖One〗、不是职位,理财经理属于销售类岗位。
〖Two〗、负责个人客户关系管理和维护,包括收集客户信息,深度挖掘客户综合金融需求,将客户信贷、商易通等需求引荐至相关专业客户经理,将用户体验等反馈至上级行产品和营销部门。
〖Three〗、负责开展理财产品宣传、客户营销、市场拓展等。
〖Four〗、在权限范围内为客户办理各项理财业务,提供理财、投资顾问等服务。
通过手机银行购买理财产品,理财经理号可以不用填写的。
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