有实力的理财规划师培训，理财规划师培训班
10742024-11-24
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于有实力的理财规划师培训，理财规划师培训班这个很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！
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理财规划师是一个近来相对流行的职业，我们从如下六个领域来了解这个职业的重要性！
学习理财规划师，可以让你获得从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
学习理财规划师，可以让你学会从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变、从投资向税务筹划等全方位理财转变。
学习理财规划师，可以让你从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务、从保险业务能力向风险管理意识的提升、从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。
学习理财规划师，可以让你从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变、从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升、从单纯的佣金创收到提供全方位理财询问服务创收的拓展。
学习理财规划师，可以让你从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升、从企业现金流控制到企业创收盈余的提升。
学习理财规划师，可以让你科学诊断分析自己及客户的家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对自己及客户的家庭资产进行计划、管理、投资，以达到自己及客户的家庭资产增值，实现家庭财富的目标。
以上六个领域都是近来比较多人关注的领域，也是许多人都比较憧憬能够从业的领域，甚至可以说这几个领域是关系每个国家的命脉。学以致用，方能有效对资产进行合理优化、合理配置、实现预期目标。
那么，理财规划师有什么门槛及报考条件呢？
（一）初级理财规划师（具备以下条件之一者）：
1.连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。
2.具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。
3.具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。
4.具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。
（二）中级理财规划师（具备以下条件之一者）：
〖One〗、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。
〖Two〗、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。
〖Three〗、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。
〖Four〗、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。
（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）：
〖One〗、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。
〖Two〗、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。
〖Three〗、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。
〖Four〗、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。
3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
[Two]、理财规划师证书查询〖One〗、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。〖Two〗、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部〖Three〗、证书颁发时间:成绩公布后两个月内〖Four〗、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。扩展资料：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财询问服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
〖One〗、金融与经济是一体的，有经济基础也行。如果完全没有基础还是有难度的。只要有点经济基础，理解能力强，就一定能通过。
〖Two〗、CHFP考试不设通过率，而且只有三四年的历史，现在通过是很容易的，以后会很难。此证对跳糟很有用。希望能够帮助到您。
〖One〗、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
『1』连续从事本职业工作19年以上。
『2』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
『3』取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
〖Two〗、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
『1』连续从事本职业工作13年以上；
『2』取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
『3』取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
〖Three〗、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
『1』连续从事本职工作满6年以上。
『2』金融相关专业专科以上学历。
『3』非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
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