本篇文章给大家谈谈理财产品调查记录表格，以及理财产品调查记录表格怎么做对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

1. 个人理财记帐要怎么记
2. 如何用excel制作详细个人理财表格

[One]、个人理财记帐要怎么记

个人理财一般要记录投资类别，投资本金，浮动盈亏和实际盈，做个电子表格，记录上述项目，每年对已经赎回的理财盈亏进行清理，实现的实际盈亏结转到下一年，存续的理财产品结及期浮动盈亏转到下一年即可。这就是个清晰明了的理财账。

[Two]、如何用excel制作详细个人理财表格

求一个个人理财和个人信息管理的电子表格。理财的表格要包含收入和支出及多银行帐户，个人信息管理要实用全面，比较好能是自己用过的，说说使用情况为什么是表格呢。不过财智记账本或财智6都可以导出为excel格式的数据。这些软件是理财软件，可以记录详细的日常收支，还可以下载银行里的交易明细到软件里，不用人工进行添加银行帐户里的明细。可以管理朋友或家人的生日，日记等等的。

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