大家好，今天小编来为大家解答理财师考试需要什么资料这个问题，理财师考试需要什么资料和手续很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. cfp的报考资格是什么
2. 如何成为理财规划师

[One]、cfp的报考资格是什么

凡符合以下任意条件者，均可报名：

〖Three〗、理财机构相关从业人员。具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年以前，CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证。

注册金融策划师(CFP)，就是近来世界上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，它是由世界财务策划人员协会（IAFP）主办，其人才培养方向是为客户进行理财的理财规划师。

根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，以确保其资产的保值与增值。

近来中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，即金融理财师（简称AFP）和世界金融理财师（简称CFP），更切合中国本土特色。

证书含金量：CFP证书是近来世界上权威的理财顾问认证项目之一，对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

[Two]、如何成为理财规划师

首先要取得理财规划师证书。要想成为理财规划师，那你必须要学习考取理财规划师证书，报名条件是大专以上，从业两年以上。

关于理财师考试需要什么资料的内容到此结束，希望对大家有所帮助。