大家好，今天给各位分享理财师自我介绍的一些知识，其中也会对理财师自我介绍术语简短进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. 个人理财师需要参加什么资格考试
2. 找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱

[One]、个人理财师需要参加什么资格考试

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别比较高，中国现在应该还是没有上万人吧）他考试分为两次，5月份一次11月份一次，都是中旬考试。它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、询问公司及经纪公司专业人员；提供理财询问的其他专业人员如注册会计师、律师等。收费标准：理财规划师（三级）:650元(二级):1580报名要求：报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:〖One〗、身份证复印件2份〖Two〗、学历证书复印件2份。

[Two]、找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱

个人理财师的年收入一般在十万元以上，主要看客户数量以及理财项目；如果客户数量很多，而且投资的理财项目收益乐观的话，那么个人理财师的年收入就会更高，可达数百万不止；如果客户数量不多，但是投资的理财项目收益乐观，且金额巨大的话，收入也不错，也可达到数十万元；如果客户数量不多，投资额度也不高，收益不太乐观的话，年收入就会少些。总之，个人理财师年收入多少取决于个人能力高低，以及在行业内的知名度等因素。

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