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本文目录

1. 银行理财经理是干什么的
2. 银行沙龙活动的意义和目的
3. 株洲金涛投资理财服务有限公司介绍
4. 投资策划公司经营范围

[One]、银行理财经理是干什么的

〖Two〗、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

〖Three〗、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

〖Four〗、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；

〖Five〗、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

[Two]、银行沙龙活动的意义和目的

〖One〗、浅谈银行网点举办理财沙龙的意义和目的：

〖Two〗、在网点驻点辅导过程中，辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:

〖Three〗、第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;

〖Four〗、第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选取、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。

〖Five〗、本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在

[Three]、株洲金涛投资理财服务有限公司介绍

〖One〗、简介：株洲金涛投资理财服务有限公司成立于2011年12月07日，主要经营范围为投资信息询问服务、银行卡代办服务、企业经营策划询问服务、工程招投标询问服务、工程投标造价标书询问服务等。

〖Two〗、法定代表人：谭文雄注册资本：100万人民币地址：天元区珠江北路市委机关大楼北侧神龙小区13栋504号

[Four]、投资策划公司经营范围

投资策划公司的经营范围通常包括：为客户提供投资询问和策划服务，包括资产配置、投资组合管理、风险评估和投资决策等；为客户制定个性化的投资方案，根据其风险承受能力和投资目标进行资产配置；提供市场研究和分析，帮助客户了解投资机会和市场趋势；提供投资产品推荐和评估，帮助客户选取适合的投资工具；提供投资组合监管和绩效评估，确保客户的投资目标得到实现；提供财务规划和税务筹划等综合金融服务。

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