理财传承金什么意思?理财保险资产传承话术
5792024-05-27
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〖One〗、这得看什么保险,一般情况下是需要的,但很多普通商业保险,给孩子买的那种365元一年还有给父母的医惠保,这些直接不需要签字,转账给业务员他会操作。
〖Two〗、但金额比较大的,比如重疾或者理财等,都是需要本人签字,现在很多都是需要视频确定签字的,比以前更加规范,会把保险细则一一视频说清楚,一一确定签字。
推荐码是银行员工的编号,投资者在买理财产品时填写了推荐码,那么这笔理财就会算是在该银行员工的名下,若理财产品有提成,那么就会有提成给到该员工,一般推荐码和投资者无关,投资者可以填写也可以不填写。这个推荐人员工码,就是为了区分工作人员业绩的一个标志。可以不用理会的。
上午好,本人是理财规划师。推荐人编号就是给你提供理财信息的员工编号。建议填写。能给员工冲个任务,他还能给你提供免费服务,对个人而言没有损失。
银行理财工号填与不填对客户来讲,没有任何区别。都是买理财,全部都一样。但对银行员工来讲,区别就很大了。如果买理财时填了工号,填谁的工号,这笔理财就属于谁的业绩。跟谁接待帮忙办理无关。如果不填工号,系统则会把业绩归到虚拟员工名下,谁的也不算,算单位的。
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