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本文目录

1. 找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱
2. 作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈
3. 理财师怎么考
4. 理财师职业证书怎么拿

[One]、找一位个人理财师帮自己理财，大约需要多少钱

个人理财师的年收入一般在十万元以上，主要看客户数量以及理财项目；如果客户数量很多，而且投资的理财项目收益乐观的话，那么个人理财师的年收入就会更高，可达数百万不止；如果客户数量不多，但是投资的理财项目收益乐观，且金额巨大的话，收入也不错，也可达到数十万元；如果客户数量不多，投资额度也不高，收益不太乐观的话，年收入就会少些。总之，个人理财师年收入多少取决于个人能力高低，以及在行业内的知名度等因素。

[Two]、作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈

理财经理这个职业在国内比较尴尬，按介绍说的是要根据不同家庭特有的财产特点给客户量身订做投资和价值方案，从而达到增值保值的目的。听起来非常高大上，然而现实就是推销理财产品拿佣金的。

因为推销的理财产品受经济大环境，分析师能力等种种因素的影响很大，有很大的不确定性。如果赚钱了，客户开心，自己也跟着高兴。但是一旦赔钱，客户自然心情不佳。要解决这个问题，我觉得要做好以下几点。

1.切实了解客户的需求。要给客户做风险测评，了解客户是哪一类投资者，保守的，积极的。如果客户很保守，风险承受能力差，只适合货币基金和债券基金，那么你推销股票基金就不合适了。对于要求高收益的投资者，一定要把风险讲到位。客户有时候是不理智的，甚至有的有**博心里，这些都要避免。

2.推荐良心产品。理财经理面临着生存、考核、晋升等压力，有时候会身不由己，会被要求主推某些产品。这个时候，你要充分了解这些产品，站在客户的角度多思考下：如果我是客户会不会买这种产品？如果自己都不愿意，那就不要推荐，要对得起自己的良心。

3.提高自己的专业能力。如果产品亏损，要结合当前的情况协助客户积极处置，该割肉割肉，该增持增持，最终使客户财产保值或增值。如果你专业能力够强，总能及时给客户做出正确的建议，那么一定会赢的客户的信赖。

当然，金融产品总是有风险的，暴雷，跌停这些字眼总是令人痛苦，但这就是金融行业者的宿命。

[Three]、理财师怎么考

理财师的考试主要是指世界理财师认证考试（CertifiedFinancialPlanner，CFP）。

要成为一名理财师，通常需要经历以下几个步骤：

1.首先，获取基本的理财知识和技能，可以通过参加理财师培训课程、读相关学科的本科或研究生学位等方式进行学习。

2.完成理财师认证考试的申请，需要提供相关的学历和工作经验证明，并缴纳考试费用。

3.准备考试，可以通过参加培训班、自学等方式进行，考试内容包括财务规划、投资管理、退休计划、税务规划等多个方面。

4.参加理财师认证考试，考试通常分为笔试和口试两部分，需要在规定的时间内完成。

5.考试合格后，可以申请获得世界理财师认证，并获得理财师证书。

此外，不同国家或地区可能有不同的理财师认证机构和考试要求，可以根据自身情况选取适合的认证路径。

[Four]、理财师职业证书怎么拿

〖One〗、在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。更多信息你可以去河南省劳动就业训练中心询问。

〖Two〗、据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。

〖Three〗、理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的理财亏了起诉理财师和理财亏了起诉理财师会怎么样问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！