大家好，关于理财客户沟通很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于理财客户沟通技巧的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 理财行业如何寻找客户
2. 怎样邀请客户参加理财讲座
3. 如何说服客户进行理财
4. 投资理财公司的业务员好做吗

[One]、理财行业如何寻找客户

〖One〗、多认识银行、保险行业的朋友：在银行当中资金来往数额很大很频繁的人，理财上肯定是有需求的，对口的。c保险，很多的商人都会参与，我们可以认识这2个行业的朋友，互相共享资源。

〖Two〗、去车行，楼盘转转：要理财需要有资金，很多人会把资金，放到买车或者买房那边，他们一开始可能只是去看看，我们要抓住这些地点，可以去车行，或者新开的楼盘，售楼处转转，进行一下攀谈推销。

〖Three〗、关注展会：如果有车展，或者有重大的楼盘活动，我们要更加的关注，所以我们尽量可以多关注一些公众号，多订阅一下报纸，了解各个类型的活动。

〖Four〗、企业创建者：我们还可以通过网络渠道，多去认识，沟通一些创建企业的企业主，很多做实业的企业主，拥有很多资金，也是我们可以交流的对口的对象。

〖Five〗、持续的跟进：这样三四个方式下来，其实我们可以积累的客户已经很多了，至少有几十个，但是不一定一下子就磨得下来，我们要持续的跟进。

〖Six〗、先做朋友：一开始可以以朋友的方式去进行相处，必要的时候大家一起喝个茶，谈谈现在的局势钱怎么投资比较好，让客户慢慢的信任你，和你变成朋友。

〖Seven〗、因人而异的方案计划：我们要根据每个人的方案，去做计划，理财也有期限，月份的不同，根据对方的钱财流动的计划我们去给对方推荐套餐，这样对方购买的可能性也会更大。

[Two]、怎样邀请客户参加理财讲座

〖One〗、我组织过50多次讲座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望对你有用！

〖Two〗、1/确定讲座内容［时间地点人物讲座内容讲座流程］

〖Three〗、时间找休息时间，星期六日，节假日等

〖Four〗、地点要交通方便，看着高大上，实际费用低的地方，比如红酒庄等（谈合作）

〖Five〗、人物主要包装讲师，多么成功，有什么战绩，有身份地位等（海报条幅现场版）

〖Six〗、内容讲什么，包装一定到位，这也是给后面进行邀约做话术资料，以及客户人群的定位（邀约什么样的客户）！

〖Seven〗、可以电话邀约为主（话术要精，讲出来吸引力十足），线下拜访效率比较慢，电话邀约主要得有客户资源（联系方式），这个一般每个公司都有客户资料，如果没有的话，可以通过第三方合作获取，确认会到场的做好备注

〖Eight〗、讲座前一天，进行二次确认，也是做到活动大概人数心中有数

[Three]、如何说服客户进行理财

〖One〗、是说服别人做理财容易，还是找到想做理财的人容易？

〖Two〗、是说服别人做理财重要，还是找到想做理财的人你又恰好能满足他重要？

〖Three〗、世人千面，有这样的人就会有那样的人，有句话叫做“民不可化而自化之”，人家都是自己改变，不是由你去改变的。

〖Four〗、有的时候觉得是你改变了别人，其实是那人本就在求变当中，无意被你点通，与你谋合而已，从本质上还是人家自己在求变罢了。如果人家本不求变，你非要去证明你说的在理，就变成了分明的对抗。

〖Five〗、所以，我回答您的答案，明面上不切题，暗中却又切题。您一定要找到与您谋合的人，或者正在求变的人，而不是对任何一个人进行无差别的教劝。倘若人家暂时没有认同你，你就换个人去沟通，这叫做“放弃对抗寻合作”。

[Four]、投资理财公司的业务员好做吗

这个行业是需要专业知识、社会经验、沟通能力的综合性能力的，专业要求极高，本质上应该是越老越值钱的，奈何前几年各种P2P、财富管理满天飞，好像门槛都没了，希望整个行业出清后能正本清源。

关于理财客户沟通的内容到此结束，希望对大家有所帮助。