这篇文章给大家聊聊关于如何让客户做投资理财经理，以及如何让客户做投资理财经理工作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 理财经理如何销售基金
2. 怎样才能做好一名银行客户经理
3. 请问如何做好一个好的银行客户经理，就是去拉存款的谢谢
4. 我是一名银保客户经理，请问怎么才能跟银行的柜台以及银行其他人员打好关系谢谢

[One]、理财经理如何销售基金

〖One〗、开放式基金营销就是向市场宣传基金管理公司的投资理念，展现基金管理公司的业绩，介绍基金的运作机制等知识，目的在於唤起市场认购基金的欲望，获得市场资金的信任，培养基金持有人的忠诚度。这是开放式基金不同於封闭式基金的地方，也是开放式基金的挑战性之所在。开放式基金成功营销的目标是：基金持有人能够成为基金管理公司的忠实客户，不仅分享基金管理公司的经营成果，而且能够理解基金管理公司暂时的经营困难，保证基金规模的稳定性。近来，开放式基金的营销应该处理好以下两个关系：

〖Two〗、产品营销是基於基金产品本身的营销，通过市场教育来树立基金管理公司的品牌和营销策略。基金业是智慧含量很高的行业，不仅包括基金管理公司资产管理的智慧，也包括在市场中的营销智慧。关系营销是指延用人脉关系的营销方式，往往依靠公司以往形成的人际关系或营销人员亲朋好友的社会关系，将保险公司等作为目标客户。从世界基金发展史及我国基金业产业化发展的方向来看，产品营销是基金业营销的必然选取，关系营销只能是战术性的，是产品营销的补充。

〖Three〗、关系营销能在短时间内实现基金的募集目标，但是，这部分营销的维护成本比较高，稳定性较差，基金发行结束後的巨额赎回就是例证。

[Two]、怎样才能做好一名银行客户经理

〖One〗、学习力乃万力之源。在知识爆炸的今天，如果你没有学习的能力，那就意味着你没有竞争力，没有竞争力，生产力也就无从谈起。学习是一个人送给自己比较好最负责任的礼物。那么怎样才能提高自己的学习力呢？方法很重要。

〖Two〗、第
[One]、大声地朗读。还记得我们小时候是怎样背诵唐诗的吗？相信很多人都是不理解诗句的，那时候只是死记硬背，虽然我们已经长大了，但是记忆深处的那些名句依然刻在脑海里。

〖Three〗、第
[Two]、要把好的思想，方法以记笔记的方式记录下来，通过记笔记不仅可以加强我们的记忆，而且方便以后查找使用。

〖Four〗、第
[Three]、高楼大厦起于一砖一瓦，学习贵在坚持。每天学会一个观念，每月学会一套理论。1年365天，天天在进步，最后一定会取得巨大的成功。

〖Five〗、第
[Four]、子曰：“温故而知新，可以为师矣。”学习一定要学会复习和转化。要把学到的东西转化为自己的力量。

〖Six〗、行动力乃万力之根本。话说得再好再多，也不如一次切身实际的行动。再好的方案、产品、计划如果不去付之行动，也是纸上谈兵，没有任何的意义。成功不是从天上掉下来的馅饼，你必须立刻、马上行动起来，而且要火力全开。客户经理要分阶段给自己制定合理的目标。比如这个月我要取得那些成绩，下个月比上个月要多取得那些成绩，这个季度我要取得哪些更好的成绩。有一位世界马拉松冠军曾经说过，她之所以取得冠军，是她把非常漫长的跑道分成一段一段较短的目标，逐一去完成，这样越跑越有劲，最终赢得了冠军。

〖Seven〗、表达力乃万力之魂。银行的产品和服务只有通过客户经理的介绍和讲解，才能让客户认同并且接受。这一点从我们对于营销的理解上就可以证明。

〖Eight〗、理解一：征服男人，搞定女人。因为这个世界上除了男人就是女人，如果你把男人，女人都搞定了，那就搞定了所有的客户。但是如果你没有好的表达能力，无论是男人还是女人都是很难搞定的。

〖Nine〗、理解二：把话说出去，把钱收回来。客户经理通过自己的口才，表达能力帮助客户实现需求，不仅使银行的效益提高了，而且自身的价值也就实现了。

〖Ten〗、理解三：赢销。只有作为一个赢家，才能成功的销售。做赢家要具备五大能力。第一要具备管理危机的能力；第二要具备早就自己好口碑的能力；第三要具备时间和意志管理的能力；第四要具备把平凡的事情做得不平凡的能力；第五要具备理财的能力。

1〖One〗、如果你想成为一名优秀的、受领导欢迎的、让客户和家人喜欢的银行客户经理，那么从此刻开始请学会以上三大绝招，并且天天练习，不久之后你一定会成为一位银行业的绝世高手。

[Three]、请问如何做好一个好的银行客户经理，就是去拉存款的谢谢

首先，由授信业务介入就是一个极佳的方式，也是最主要的方式，即保证金、存单。中小企业流动资金贷款，因为银行话语权较重，授信审批前，先协商好存款配比以及综合费率，甚至100%配比，贷款款项下放后（额，其中不言表），配套低风险业务再次出款，如流贷、银承、信用证、100%贴现等方式；小微企业走不了对公通道，走零售通道，什么资质太差还是批不了，担保公司走起来，保证金虽不多，但也是肉；有些企业因经营模式及结算模式，其有开立银承、信用证、融资性保函、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、工程保函等业务需求，那么除了信用客户，此处均有保证金存款，这不，存款又来了；有些企业有保理、出口信保、押汇、出口贴现等贸易融资业务需求，回款就是流水，流水也可能变成存款；贸易企业多有套利需求，内保外贷、保付加签、信用证、掉期、资管计划受益权、结构性理财等等业务模式和产品灵活配套起来，当然涉及汇率请慎重，要有个预判，这样的特殊存款来得可不要太快了喔。

[Four]、我是一名银保客户经理，请问怎么才能跟银行的柜台以及银行其他人员打好关系谢谢

〖One〗、自己找一个客户拉去银行做一单，做成功给他们看。

〖Two〗、自己和公司沟通把针对理财人员的激励加大，如果一个理财经理尝到了甜头，其他人也会有些动力。

〖Three〗、利用社会关系帮他们完成以下存款，但是专门帮一个人完成额度，这样那个人可能会以后对你重视一些。

〖Four〗、从那个网点找一个比较好沟通的人，专门盯着那一个，要是女性比较好办，陪她逛街吃饭、美容、送些小礼物。但是方式要注意，银行人有些比较忌讳这个，总之自己一定要先舍得投入，肯拉下脸皮。

如何让客户做投资理财经理和如何让客户做投资理财经理工作的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！