今天给各位分享关于公司理财问卷调查报告的知识，其中也会对关于公司理财问卷调查报告范文进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. 活期化理财什么意思
2. 调查报告的基本格式和内容是什么
3. 大学生投资理财问卷设计该有什么
4. 建行理财如何填评估问卷

[One]、活期化理财什么意思

活期化理财是宁波银行的产品简介：本产品是宁波银行面向法人客户推出的在产品开放期内可以自由进行申购和赎回的理财产品。主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、主体评级AA以上的短期融资券、中期票据、企业债等债券，以及质押式回购、买断式回购等其它投资管理工具。适用对象：满足客户日常结算沉淀资金或超短期闲置资金的理财需要。产品优势：

〖One〗、安全性较高，本行将根据投资运作情况，对预期年收益率进行调整，分段计算客户收益，有利于规避利率风险。

〖Two〗、收益率高，远高于活期存款利率。

〖Three〗、流动性强，客户可以在开放期内自由进行申购和赎回，资金实时到账，满足客户日常结算的需求。

〖Four〗、操作灵活，客户既可以选取自主申购或赎回，也可以选取由银行进行自动申购和赎回，既可以通过银行网点办理，也可以通过网上银行在线申请。特色服务：网上活期化理财客户与本行签约以后，可以通过网上银行进行产品的申购和赎回，使客户操作更加灵活便捷。业务流程：〖One〗、客户提供企业章程、填写理财业务评估问卷。〖Two〗、客户阅读产品书、风险揭示书并与本行签订理财协议书。〖Three〗、客户在开放期内进行申购和赎回，资金实时清算。〖Four〗、理财收益按日计算，按月兑付。

[Two]、调查报告的基本格式和内容是什么

我以前回答别人的答案，希望同样帮助到你。

1.选题：选取与调查相关的内容进行调查。

调查方式（一般可选取：问卷式，访谈法，观察法，资料法等）

调查体会（可以是对调查结果的分析，也可以是找出结果的原因及应对办法等。）

下面样稿是以问卷法进行调查的样稿，由于所选的调查方式不同，会有相应的变化。但总体格式，内容不变。

自1998年3月首只基金发行以来，我国证券投资基金业迅速发展，特别是2002年以来大规模发行开放式基金，将基金业推向了新的发展阶段。截至2003年6月30日，全国共设立了29家基金管理公司，其中包括5家合资基金管理公司；证券投资基金总数达78只，总规模137
4.89亿份，基金资产净值134
6.51亿元,其中封闭式基金54只，发行总规模817亿份，资产净值790.81亿元;开放式基金24只，总规模55
7.89亿份,资产净值55
5.7亿元。证券投资基金业的迅猛发展，对改善和调整证券市场中的投资者结构，更新和倡导不同的投资理念，实现社会经济的进一步专业化分工，促进证券市场的稳定发展，起到了重要作用。但在基金业诞生后的发展进步过程中，很快便遇到了前进中的困难与问题。就此，本人对基金投资进入了一次深入的调查，具体情况如下：

掌握宜春市基金投资者对基金的了解和看法，了解宜春市基金市场存在的问题。

调查对象：宜春市证券投资者（主要是基金投资者）。

一般情况：这部分人大金在30至45岁之间,其中以大概以40岁为中心的正态分布,有一定的富余资金,且具有相当的投资理财经验.

本次调查采取的是随机问卷调查。发放问卷是在宜春市各证券营业部随机选取证券投资者当场发卷填写，并当场收回的形式。全市各证券营业点共发出调查问卷100份，收回87份，回收率达87%；

[Four]、调查时间：2003年10月8日――――2003年11月10日

主要调查了投资者的投资目的，投资于基金的主要原因和影响其在各基金间选取的因素以及喜欢的基金类型和持有基金分额的时期等。问卷共向投资者提出了14个问题。（见附一）

本人就问卷调查结果统计如下表：（以下省略）

从投资基金的历史看，有60％的投资者购买基金是在最近一年发生的，说明投资基金的在最近一年在宜春的发展取得了一定成绩，但是投资者对基金的投资持有期限，多数投资者还是希望短期持有，对基金的长期投资还不看好。

有34%的投资者购买过开放式基金。虽然受基金业整体表现的影响,大多数投资者仍没有购买开放式基金。但值得注意的是,这一数据同上年年相比上涨近10%,说明开放式基金已初步走出认知度的冬天,为越来越多的投资者所了解。

就投资基金的主要原因来看，基金经理的历史业绩在文卷中占的比例较大，说明投资者投资基金还是希望经理人具有丰富的投资经验，能够取得较满意的回报。另外,获得短期收益也是基金投资者的一个重要目的.在没有买开放式基金的原因中,不了解其特点的较低，这说明基金在销售环节以及形象宣传方面作了不少努力,效果明显。调查还显示,投资者对于开放式基金手续费偏高的看法的比例较高，达五分之一之多。而随着开放式基金数量的增加以及各基金的表现,在投资者心目当中,封闭式基金优于开放式基金的正在悄然发生变化。

在购买基金的投资目的中，多数投资者，还是希望获得短期的收益，对基金的长期投资还不是很认同。2003年市场的低迷使得二级市场博取差价的风险、难度急剧加大。既然众基金的理财专家们都很难取得赢利,那么作为普通的中小投资者只好“等待分红”,以求“保险平安”了。

在一年中的期望回报中，显示投资者普遍认为对基金的盈利能力有很高的要求，但是基金总是不能给投资者带来满意的回报。值得重视的是,近半数的投资者将管理水平有待检验作为没有购买开放式基金的最主要原因,比上年上升近15个百分点。这结果充分说明,近来我国基金的整体管理水平与世界先进水平尚存在较大差距,很难让投资者满意。

从调查结果可以看出，基金投资者将会越来越多,因为有近60%人的是在近1年内涉足基金投资者的，这种趋势将促进基金业的快速发展。因此，证券投资基金的管理问题更应该引起投资基金公司的关注，以改变近来对其管理不完善的局面，同时也是适应这种增长趋势的须求。为此,本人特提出以下几点看法：(以下省略)

您好!非常感请您接受本次调查.请您认真如实地填写.

调查时间:2003年12月1日~12月5日

A.18～25B.25～30C.30～40D.40～50E.50～60F.60以上

1.一年以下B.1～2年C.2～3年D.4年以上

1.确保本金的安全B.获得短期收益C.资产长期稳定的增值

〖Seven〗、购买的是封闭式基金还是开放式基金：

1.没有听说过B.购买不方便C.手续费偏高D.管理水平有待检验E.封闭式基金优于开放式基金

〖Nine〗、影响您在各基金公司之间选取的主要原因：

1.专业理财B.信息优势C.基金经理的历史业绩D.获得短期超额收益

〖Ten〗、您购买基金时考虑的主要因素：

1.净值B.费用C.分红D.基金投资组合E.基金管理人的能力F.基金管理公司的规范程度G.其他

1.平衡型基金B.债券基金C.指数基金D.股票基金

1〖Two〗、假设您购买了开放式基金，您预计的投资年限：

1.少于一年B.1-3年C.3-5年D.6-10年E.10年以上

1〖Three〗、您投资这笔金额期望一年内能有多少的回报：

1.5%左右B.10%左右C.15%左右D.20%左右

1〖Four〗、一般您购买的基金,在涨幅达到多少时会抛出：

A.5%左右B.10%左右C.20%左右D.30%左右E.50%左右F.1倍以上

[Three]、大学生投资理财问卷设计该有什么

每月零花钱余额，风险承受力，对理财产品的喜好，本人所学专业，理财经验，等等

[Four]、建行理财如何填评估问卷

要在评估问卷上如实填写每一项内容，主要包括姓名，身份证号，电话号码，家庭收入，理财期限选取，能够承担的风险损失范围，选取购买哪大类理财产品等项目，抄写声明已知晓所有项目，签字确认，风险自己承担

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