大家好，今天来为大家解答理财规划师的从业规划这个问题的一些问题点，包括理财规划师的从业规划是什么也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一块儿来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. 理财规划师都主要做什么
2. 理财规划师具体是做什么的呢
3. 理财规划师（三级，二级，高级）就业方向如何工资水平如何
4. 成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质

[One]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。

[Two]、理财规划师具体是做什么的呢

薪资待遇还可以，就是面试流程和气氛都非常诡异，刚去的时候告诉我有一个实习期大概两三个礼拜，不给工资只有40块钱一天的补贴，说是让我熟悉业务其实就是面试，如果没通过这补贴是不给的，感觉有点坑，更惨的是有些人实习了好几个月了还没任何结果但依然还是要每天上下班给他们白干活，最惨的是有些人白白干了好多天被淘汰了。入职流程很慢很麻烦，理财规划师其实就是个销售，叫你去银行驻点开发客户卖基金开股票户

[Three]、理财规划师（三级，二级，高级）就业方向如何工资水平如何

二级三级说的是理财规划师的级别，三级是助理理财规划师，考试的话偏重于理论，二级是理财规划师，考试偏重于工作技能，二级的考试难度也比三级的难度大，拿到证书的话也可以找相关的工作了

[Four]、成为一名理财规划师应具备怎样的个人素质

〖One〗、理财规划师，我们从名字可以看到，是由理财和规划两个部分组成，所以我们要想成为一名合格的理财师，必须兼备理财和规划这两个职能，我们下面就从理财和规划两个方面分别来说：

〖Two〗、理财：理财这个词已经是烂大街的了，所有金融机构都在做理财，所有营销人员都自称理财师，但理财绝不是简单卖产品，理财是用自己的专业知识过硬和选取公司的眼光以及为不同的客户推荐不同的产品。我们在为客户做理财的时候，如果没有了解吧公司的实力和执业资质，这是埋下的第一颗雷；而是自己的专业知识，要学会分析所卖金融产品的一个投资结构、投资逻辑以及底层的优良性，才能为客户卖产品，如果没有做到这些，这是埋下的第二颗雷；不同风险等级和风险偏好的客户需要不同的产品来搭配，如果没有做到，这是第三颗雷；我们要知道任何一颗雷炸了，对我们及客户都是致命的，明白以上三点，这是理财。

〖Three〗、规划：规划师一个理财师的进阶之路，我们要想成为一个高端的理财师，为更多大客户做服务，那么我们就会接触到另外一个词叫做资产配置，规划就是为客户做资产配置，有钱的客户对于我们的收益相对来说不是第一位的，而是自己巨额的资产能不能保全和有效传承，还有相对的避税避债，在这些之后做到财富的合理增值。所以需要理财师根据客户及家族、企业的共同意愿，设计一个相对完美的解决方案，这是规划。

〖Four〗、因此，我们要具备一个合格理财规划师的标准，唯一的方式就是学习，通过不同的配置工具，为客户做理财规划，并且通过国家、甚至是世界通用认证的资质。笔者建议题者可以考取CFP、CFA等证书，对于你的理财规划师职业生涯是非常有效的。

关于本次理财规划师的从业规划和理财规划师的从业规划是什么的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。