很多朋友对于理财师应注意的问题包括和理财师应注意的问题包括什么不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 报考理财规划师要注意哪些
2. 理财顾问面试问题有哪些需要注意的
3. 做金融销售该注意哪些

[One]、报考理财规划师要注意哪些

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

〖One〗、通过金融标准委员会组织的AFP培训的，可报考AFP资格考试；

〖Two〗、获得标准委员会的CFP培训的，可报考CFP资格考试；

〖Three〗、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

[Two]、理财顾问面试问题有哪些需要注意的

1.理财师具备的基本职业与道德；

2.业务技能这方面，对金融产品了解；

3.自己的职业规划
4.外企还会问些英文与职业感想

[Three]、做金融销售该注意哪些

无论是就职于财富管理公司，或是自行设立工作室，发行的金融产品需具备几点：

〖One〗、产品的合法合规性，信托、私募起投金额门槛都是100万/笔，如果你碰到了低于100万起投，哪怕90万起投，那都是假信托、假私募。

〖Two〗、产品有没有备案，这个在证券会或银监会的官方网站是可以查到的。

〖Three〗、基金管理人及理财师是否有从业资质，私募基金管理人需要有私募基金销售牌照，理财师需要有基金从业资格证。

〖Four〗、公司过往销售产品的兑付情况是否正常。以上几点只是最基础的，就算全0k也不能代表所投产品的百分安全。现在就算去银行买理财，合同上都会有说明：理财有风险，投资需紧慎。

OK，关于理财师应注意的问题包括和理财师应注意的问题包括什么的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。