这篇文章给大家聊聊关于理财客户资源有多重要，以及投资理财客户资源对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 理财经理好做吗
2. 银行理财部日常都是做什么工作的与投资公司的理财有什么不同
3. 信托如何找客户

[One]、理财经理好做吗

〖One〗、理财经理。需要自身专业知识，也需要有需要理财客户资源，这样的话才会方便很多也容易很多。

〖Two〗、如果自己身在大平台，例如银行还是不错的

[Two]、银行理财部日常都是做什么工作的与投资公司的理财有什么不同

〖One〗、银行内部理财部们有银行所辖客户资源：

①银行总公司有投资项目，吸纳客户投资项目，一定时间收取回报；

②银行保险：如工商银行工银安盛保险、建设银行建信保险；

〖Two〗、投资公司的理财：是理财顾问，单体寻找客户，也有其他投资项目，保险代理人等，投资形式一样，但是个人认为银行投资更加稳妥；

[Three]、信托如何找客户

〖One〗、大部分的信托理财经理都是没有背景的，通过陌生电话等方式可以获得客户资源。

〖Two〗、公司应该会有一些高净值电话名单，挨个电话拜访，不断筛选就筛出来了，然后又一个客户介绍朋友慢慢发展。

〖Three〗、也可以加一些网站、群什么找一些客户，首要的一定要拿到电话。也可以自己去银行、保险、三方拜访，做渠道。不过自己拜访很累的，还是打电话比较快，慢慢来吧。做得好的话公司有客户资源分给你也挺好的

关于理财客户资源有多重要到此分享完毕，希望能帮助到您。