大家好，今天小编来为大家解答零售理财助理这个问题，零售理财助理工作内容很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 投资助理是做什么的
2. 在工商银行的VIP柜台做柜员，然后转为理财助理好吗
3. 支付宝智能理财助理是真的吗
4. 客户经理系列几个等级

[One]、投资助理是做什么的

金融公司的投资助理都是协助经理做研究和分析的，经理的一些杂事也要做。证券公司的话有股票自营业务和代客理财(不知道联合证券现在有没有)，如果是那个的投资助理能接触到很多股票买卖和公司研究方面的东西。当然不知道你说的这个是否了。

[Two]、在工商银行的VIP柜台做柜员，然后转为理财助理好吗

理财助理是个人理财中心的吗？如果是的话，当然要去转为理财助理，我有个朋友是建行的个贷中心客户经理，七级。

[Three]、支付宝智能理财助理是真的吗

〖One〗、6月20日，蚂蚁金服在上海发布全新AI应用“智能理财助理”。有别于传统的智能投顾，该产品能随时进行理财健康体检，对自己的理财行为进行评估，了解持仓风险，学习理财知识，获得个性定制配置策略等。

〖Two〗、蚂蚁金服数字金融事业群总裁黄浩表示，“智能理财助理”不会打扰客户，但会在客户有需求的时候给出真正的建议。“比如说可以进行各种理财问题的问答，可以对你市场机会单独的解读，可以帮助你的需求和特征以及风险偏好进行产品推荐，”他说，“智能理财助理”还可以像诊断手机是否健康，电脑有没有病毒一样，为客户的理财行为进行诊断打分。

〖Three〗、黄浩认为，“AI正带动理财领域的人货场重构”。他表示，过去的理财是为20%的少数人提供最全面的产品和服务，而蚂蚁财富要“在一个人的投前投中投后实现全生命周期、全资管品类、全服务链路的重组...所有的人在他的全周期里能够购买适合他的理财产品，能够享受全链路的理财和陪伴服务。”

〖Four〗、他还透露，“智能理财助理”不仅能服务用户，也可以服务金融企业，因为行业趋势看，消费者不仅关注理财产品，更关注理财服务。所以在用户端，智能理财助理可以成为用户的个人财富智能操作系统；而对金融企业来说，它可以成为金融行业的基础设施，帮助企业更好地了解市场需求，提供有针对性的服务。

〖Five〗、黄浩对于“智能理财助理”寄予厚望：“我们二十年的积累都是为了这一刻的爆发，这个项目是来自蚂蚁金服全球的科学家和工程师。我们在金融知识图谱、自然语音处理、金融洞察能力，凝聚在这一个小小的产品上。我们相信这个产品是金融知识图谱在中国理财领域最大规模的应用，没有之一。”

〖Six〗、近来，用户可在支付宝App“我的-总资产”中找到这个以蓝色蚂蚁为头像的“智能理财助理”入口，免费获得服务。

[Four]、客户经理系列几个等级

〖One〗、技术序列分类：会有见习客户经理、助理客户经理、客户经理、高级客户经理、资深客户经理、首席客户经理等，其中每个级别可能会细分一二三四级；

〖Two〗、行政序列分类：客户经理、主管（部门经理）、行长助理（部门总经理助理）、副行长（副总经理）、行长（总经理）、分行行长助理、分行副行长、分行行长；

〖Three〗、产品方向分类：大类是对公客户经理和零售客户经理，对公细分为信贷客户经理、世界业务、同业业务；零售客户经理细分为：个贷客户经理、理财经理、信用卡客户经理等。近来多家银行开展中小企业业务，有的行把中小企业划归对公，有的划归零售，不一定。

〖Four〗、那么最低级的就是见习客户经理了，作为应届毕业生，只能从最低做起。看你是男孩还是女孩，男孩做对公方面更好一些，因为应酬多；女孩做零售相对好一些，因为女孩更细致。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的零售理财助理和零售理财助理工作内容问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！