大家好，今天小编来为大家解答理财规划师的内容这个问题，理财规划师的内容是什么很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！

本文目录

1. 理财规划师自学入门
2. 理财规划师要学那些科目
3. 理财规划师都主要做什么
4. 平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么

[One]、理财规划师自学入门

知道自己一共有多少钱，然后把钱分为三部分，一部分是日常生活开销，一部分是定期存款，一部分理财。

把每一步都有记录下来，合理的分析，哪些是该花，哪些是不该花的，然后做好资产配置。

理财都是有风险的，理财是不等于存款，存款是受银行存款保护制度保护，50万以内是没有风险的，因此，在理财的时候需要给自己准备一笔是日常生活开销的钱，然后就是定期存款的钱，因为这些钱是对未来的一个保障，理财都是有风险的，不能百分百的保证不亏钱，所以存款也是有一定的重要性

[Two]、理财规划师要学那些科目

理论知识+专业能力理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选取题。考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

[Three]、理财规划师都主要做什么

〖One〗、看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。

〖Two〗、银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。

〖Three〗、证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。

[Four]、平安保险股份有限公司理财规划师具体干什么

〖One〗、首先你判断你这个**信息是平安保险某某营销部发的，还是平安公司直招的。

〖Two〗、如果是营业部、营销部门发的，基本都是找保险销售员的，跟正儿八经的理财规划师没啥关系，只是名气高大上一点，规避保险业务员这一让人敏感的词汇，让你上门面试。这样的不去也罢。

〖Three〗、如果是平安直招的理财规划师，就比较高大上了，不过也不是随便谁都可以去的。看你对这个职位懵懂的样子，估计是招保险销售的居多。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。