大家好，理财经理客户规划相信很多的网友都不是很明白，包括理财经理和客户模拟对话也是一样，不过没有关系，下面就来为大家分享关于理财经理客户规划和理财经理和客户模拟对话的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 理财规划师都有几个级别呢
2. 邮储银行客户等级划分标准
3. 理财规划师是什么
4. 购买理财产品怎么输入七位员工号怎么写

[One]、理财规划师都有几个级别呢

〖One〗、3个级别。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。就考试资格来看，近来只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

〖Two〗、理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财询问的服务。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

[Two]、邮储银行客户等级划分标准

〖One〗、邮政储蓄银行信用星级分为六级，每类客户的评价标准如下：

〖Two〗、『1』七星级客户：星点值在8万（含）以上。

〖Three〗、『2』六星级客户：星点值1万（含）～8万。

〖Four〗、『3』五星级客户：星点值2千（含）～1万。

〖Five〗、『4』四星级客户：星点值500（含）～2千。

〖Six〗、『5』三星级客户：星点值50（含）～500。

〖Seven〗、『6』准星级客户：星点值0（不含）～5

[Three]、理财规划师是什么

理财规划师(CHFP)是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

[Four]、购买理财产品怎么输入七位员工号怎么写

上午好，本人是理财规划师。推荐人编号就是给你提供理财信息的员工编号。建议填写。能给员工冲个任务，他还能给你提供免费服务，对个人而言没有损失。

文章分享结束，理财经理客户规划和理财经理和客户模拟对话的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！