本篇文章给大家谈谈理财经理专职化落实举措，以及理财经理专业化对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

1. 中国邮政储蓄银行合规经理的工作职责
2. 商行二级支行理财经理职责有哪些

[One]、中国邮政储蓄银行合规经理的工作职责

〖One〗、银行客户经理分好几类，不知你说的是哪种？（当然这几类客户经理都可以交叉销售产品不是太局限于既定的范围）

〖Two〗、（一）零售客户经理：指在××银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作的人员。

〖Three〗、在商贸市场附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员**。零售客户经理隶属二级支行或代理网点管理。

〖Four〗、（二）对公客户经理：是指具备相应任职资格和能力,从事××银行对公客户关系管理、营销方案策划与实施，为行政企事业单位、同业等客户提供存款、支付结算、代收代付等金融服务的营销人员。

〖Five〗、人员配备：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。对公客户经理隶属二级支行管理。

〖Six〗、（三）信贷客户经理：指在××银行从事信贷客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作的人员。

〖Seven〗、人员配备：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。信贷客户经理原则上配备在县支行和开办贷款业务的二级支行。

〖Eight〗、（四）理财经理：是指具备相应任职资格和能力,从事××银行个人客户关系管理、营销方案策划与实施，为个人客户提供各种财务分析、规划或投资建议、销售理财计划及投资性产品的营销人员。主要从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。

〖Nine〗、按折算后的所属网点大客户数量配备专**理财经理。（五）大堂经理：指在××银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务询问和服务的营销人员。

〖Ten〗、人员配备：营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。其他网点原则上配备**大堂经理。

1〖One〗、（六）产品经理：是指负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。主要负责从环境分析、产品策划、产品设计开发到产品营销、推广、维护、改进和市场效果评价的全过程管理和服务支撑工作。

1〖Two〗、人员配备：产品经理归属各业务部门管理。在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。市分行暂各设个人、对公、信贷产品经理1人，由各业务部门业务管理岗**。

[Two]、商行二级支行理财经理职责有哪些

〖One〗、
[One]、零售客户经理：指在××银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作的人员。

〖Two〗、在商贸市场附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。

〖Three〗、其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员**。

〖Four〗、零售客户经理隶属二级支行或代理网点管理。

〖Five〗、
[Two]、对公客户经理：是指具备相应任职资格和能力,从事××银行对公客户关系管理、营销方案策划与实施，为行政企事业单位、同业等客户提供存款、支付结算、代收代付等金融服务的营销人员。

〖Six〗、人员配备：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。

〖Seven〗、对公客户经理隶属二级支行管理。

〖Eight〗、
[Three]、信贷客户经理：指在××银行从事信贷客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作的人员。

〖Nine〗、人员配备：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。

〖Ten〗、信贷客户经理原则上配备在县支行和开办贷款业务的二级支行。

1〖One〗、
[Four]、理财经理：是指具备相应任职资格和能力,从事××银行个人客户关系管理、营销方案策划与实施，为个人客户提供各种财务分析、规划或投资建议、销售理财计划及投资性产品的营销人员。

1〖Two〗、主要从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。知识延展
[One]、狭义上讲无论是客户经理，还是证券经纪人，或是其他一些名称，比如客户顾问等，其实都是一回事，指的都是证券公司中接触客户，为客户提供服务的一类人员。

1〖Three〗、从广义上讲，如今的客户经理是指和客户打交道的管理人才。

1〖Four〗、
[Two]、由于各个公司的经营策略不同，并不是所有的客户经理都从事同样的工作。

1〖Five〗、有的客户经理仅提供前期的客户开发工作而不具体为客户提供服务，而有的客户经理则仅负责为现有客户提供服务而不开发新的客户。

1〖Six〗、
[Three]、不过，我们大多数时候所指的客户经理，或者证券经纪人，指的是在海外的证券市场中非常普遍的，既要开发客户，又要为客户提供服务的这一类客户经理。

1〖Seven〗、一方面，他们要花大量的时间去接触潜在客户，以自己的服务吸引客户，同时他们又要为已有的客户提供各种一对一的个性化服务。

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