朋友让我做理财经理，朋友让我做理财经理怎么办
6772024-11-20
大家好，今天给各位分享如何成为一个理财规划师的一些知识，其中也会对如何成为一个理财规划师工作进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！
本文目录
〖One〗、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；
〖Two〗、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
[Three]、报考高级理财规划师要满足下列条件之一，且持有单位开具的相关从业年限证明：
〖One〗、连续从事本职业工作19年以上；
〖Two〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
〖Three〗、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
[Four]、报考理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：
〖One〗、连续从事本职业工作13年以上；
〖Two〗、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
〖Three〗、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
[Five]、报考助理理财规划师需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明：
〖One〗、连续从事本职工作满6年以上；
〖Three〗、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上，其中相关专业是指经济学、管理学、法学。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年〖Five〗、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
『1』连续从事本职业工作6年以上。
『2』取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
『3』取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
『4』具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
『1』连续从事本职业工作13年以上。
『2』取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
『3』取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
〖One〗、您好，成为一个理财规划师，首先就是要专业化，只有专业化的服务，才能体现一个理财规划师的价值。
〖Two〗、成为一个大咖级别的理财规划师，我们应该有哪些方面的知识呢，罗列下来就是证券、基金、期货、保险、税务等方面。那么如何获取这些专业及认证呢，那就是考证，除了基础的证书外，可以考取CFP、CFA、CPA等证书，从就业各方面都将是非常强有力的竞争。
〖Three〗、以上是通过专业方面，做理财规划师最重要的是坚持初心，在物欲横流的时代，有多少理财师是真的站在客户的角度做服务，面对不同产品序列的佣金，很多人会选取对自己更加有力的产品，而不是客户真正所需要的，这是做一个理财师最大的考验。
〖Four〗、我是理财师果冻，致力于做一个有温度的理财师！
〖One〗、『1』连续从事本职业工作6年以上。
〖Two〗、『2』具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
〖Three〗、『3』具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
〖Four〗、『4』具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
〖Five〗、『5』具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
〖Six〗、一般是符合第五条，也就是说我们必须参与培训，牺牲一点培训报名费
〖Seven〗、但是也有不培训过的，但是，要知道，没有培训，要考财务计算器很难通过哦
关于本次如何成为一个理财规划师和如何成为一个理财规划师工作的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。
